تعاونا مع هاني جنينة، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتحديد فرص الاستثمار الساخنة المحتملة في البورصة المصرية.
كان السوق مليئًا بالتحديات ، حيث انخفض مؤشر EGX30 بأكثر من 20٪ منذ بداية العام. ومع ذلك ، وكما يقول المثل ، مع كل تحدٍ ، هناك فرصة خفية ستقودك نحو طريق الثروة.
في العام الماضي ، قمنا ببعض البحث لتحديد فرص الاستثمار ،وإذا كنت استثمرت بالتساوي في جميع الفرص ، فستتفوق على السوق بنسبة 12٪. وكان السوق المصري انخفض بنسبة 18٪ خلال تلك الفترة.
يعتمد تقييمنا على تحديد الشركات المربحة التي يتم تداولها بسعر منخفض. يتم قياس الربحية من خلال النظر إلى العائد على حقوق الملكية (ROE> 20٪) ويتم تقييم الاسعار المنخفض من خلال مقارنة القيمة السوقية الحالية للشركة بالقيمة الدفترية لحقوق المساهمين ( P/B <1).
الشركات التي تحقق أرباحًا جيدة ولكن سعرها منخفض على القيمة الدفترية لحقوق المساهمين قد يمثل فرصًا استثمارية جيدة.
جودة الأرباح:
- متوسط عائد حقوق الملكية للسنوات الثلاث الأخيرة أكبر من 10٪
- نمو صافي الدخل إيجابي
جودة القيمة الدفترية:
- نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لا تزيد عن 2.0
يوجد أدناه جدول يوضح قائمة هذه الشركات
