يسعدنا أن نشارككم أفضل اختياراتنا للأسهم النشطة (إلكتريك) في شهر أغسطس، بناءً على عوامل الاستثمار!
أكبر التغييرات حتى الآن 💪
شهدت أسهم إلكتريك لدينا أكبر التغييرات حتى الآن، منذ إطلاقها في يونيو 2021.
ويمكن دمج العوامل التي استخدمناها لتطوير هذه المنهجية ضمن فئتين، وهما:
1) مقاييس الأداء
2) مقاييس التقييم
وكانت نسبة الأوزان بين هاتين الفئتين أكثر انحرافًا، نحو جانب الأداء.
ولم تكن هناك حاجة لذلك، لذا حرصنا على موازنة النسبة إلى 50:50.
للقيام بذلك، كان علينا إعادة تخصيص بعض الأوزان إلى جانب التقييم.
وإليك جميع التغييرات التي حدثت في الوزن:
- العائد على حقوق الملكية: ذهب من 12.5٪ إلى 10٪
- معدل النمو السنوي المركب لمدة 3 سنوات: انتقل من 12.5٪ إلى 10٪
- عائد التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية: انتقل من 5٪ إلى 10٪
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو: ذهبت من 15٪ إلى 20٪
- احتمال الاتجاه الصعودي: ذهب من 15٪ إلى 20٪
وكان هناك تغير رئيسي آخر، يستهدف قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
ولقد وجدنا أن عوامل مثل صافي الديون وحقوق الملكية ودورة التحويل النقدي ونسبة التدفق النقدي التشغيلي وصافي الدخل، لم تكن ذات صلة بالخدمات المالية غير المصرفية.
وقد ذهب إعادة توزيع الوزن لهذه الأوزان المستبعدة، نحو زيادة التركيز على نسب الربحية.
وبالتالي تم مضاعفة وزن كل من العائد على متوسط حقوق المساهمين، وصافي الدخل لمقاييس معدل النمو السنوي المركب لمدة 3 سنوات.
وذلك لشركات الخدمات المالية غير المصرفية فقط.
وأخيرًا قمنا باستبدال مؤشر المتوسط المتحرك البسيط، والذي كان بمثابة مقياس قصير المدى.
وفي إطار جهودنا نحو التفكير طويل الأجل، أضفنا متوسط نسبة توزيع الأرباح للسنوات المالية الثلاث الماضية.
وتوضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة، التي يحصل عليها مساهميها.
كما تشير الأبحاث إلى أن نسبة توزيع الأرباح بين 20٪ إلى 60٪، تعتبر صحية.
تحليل الأخبار 📰
اجتازت جميع أسهم إلكتريك العشرة في أغسطس، تحليلنا للأخبار.
والذي نقوم من خلاله البحث عن الأخبار السلبية المحتملة، التي قد لا يتم دمجها في منهجيتنا.
أفضل أداء خلال 14 شهرًا 🔥
لقد قمنا بتتبع أداء الشركات التي تم تضمينها في اختياراتنا، للأشهر الأربعة عشر الماضية.
إذا كنت قد استثمرت بالتساوي في أفضل اختيارات الأربعة عشر شهرًا الماضية، كنت ستحقق عائدًا بنحو 3.48٪.
وهذا مقابل 7.55٪ تقريبًا على مؤشر “إيحي إكس 30″، خلال نفس الفترة.
أداء الأسهم خلال الشهر الماضي 📈
كان أداء أسهم إلكتريك خلال يوليو أفضل من مؤشر إيجي إكس 30، في نفس الشهر.
وقد زادت عائداتها بنسبة 5.71٪، بينما بلغ عائد إيجي إكس 5.09٪.
ومن المهم ملاحظة أن العوامل الأساسية توضح العوائد، على مدى أفق استثماري طويل.
وقد يتفوق أداء أسهم المضاربة بشكل كبير، على الأسهم القوية.
وذلك على المدى القصير، بالرغم من عدم وجود أي محفزات مفهومة.
