غطت المؤسسات اكتتاب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) بالكامل، لطرح حصة 30% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.
وذلك خلال ساعات من بداية انطلاق عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، بحسب بلومبيرغ.
تفاصيل
جرت التغطية بناءً على تسعير السهم بالحد الأقصى البالغ 46 ريالًا، وبإجمالي 3.3 مليار ريال.
وكانت “مرافق” قد حددت النطاق السعري للطرح، بين 41 و46 ريالًا للسهم.
أكبر اكتتاب
يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة مرافق الأكبر في السوق السعودية، منذ أن جمعت “النهدي الطبية” 1.4 مليار دولار من طرح عام، في شهر مارس الماضي.
وقد عينت الشركة كلًا من “إتش إس بي سي العربية السعودية” و”الرياض المالية”، لإدارة طرحها العام الأولي.
كما تم تعيين بنوك الراجحي والسعودي الفرنسي والرياض والسعودي البريطاني (ساب) والأهلي السعودي، كجهات مستلمة.
الطرح
تطرح “مرافق” 73 مليون سهم عادي، عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الكبار.
والذين يملكون 5% أو أكثر، من أسهم الشركة.
وقد بدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد، وتنتهي في 14 أكتوبر الجاري.
لماذا هذا مهم
من المتوقع أن ينعكس اكتتاب “مرافق الكهرباء” إيجابًا على الشركة، خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الطرح العام ضمن خطة أوسع للمملكة، المتمثلة في طرح الشركات الحكومية بسوق الأسهم، وفقًا لرؤية 2030.
ماذا الآن
ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر الحالي، حيث سيتم تخصيص 30% من الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.
