باعت السعودية سندات وصكوكًا، بقيمة 5 مليارات دولار.
وذلك بعد أن تجاوز الطلب عليها 26.5 مليار دولار، بحسب وكالة “رويترز”.
تفاصيل
قامت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ببيع صكوكًا لأجل 6 سنوات، مقابل 2.5 مليار دولار.
وهذا بعلاوة 105 نقاط أساس، فوق عائد السندات الأمريكية لذات الأجل.
كما باعت سندات بنفس القيمة، لأجل 10 سنوات.
وذلك بعائد 150 نقطة أساس، فوق عائد السندات الأمريكية للأجل ذاته.
الطرح
جاء تسعير أدوات الدين السعودية أقل، من العائد الذي كان محددًا قبل عملية الطرح.
فهي كانت تعرض الصكوك بعلاوة 135 نقطة أساس، فيما عرضت علاوة على عائد السندات 180 نقطة أساس.
وقد تم إدارة عملية طرح السندات والصكوك، من قبل بنوك “بي إن بي باريبا” و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” .
لماذا هذا مهم
هذه أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها المملكة، منذ نوفمبر 2021.
ماذا الآن
أظهر إفصاح لبورصة لندن الأربعاء أن السعودية حددت مليار دولار حدًا أقصى، للمبلغ المقبول في مناقصة لإعادة شراء سندات مستحقة بين 2023 و2026.
